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滴滴向美国SEC提交IPO招股书:Q1净利润达55亿元

更新时间:2021-06-11 09:29:13点击:

腾讯证券6月11日讯,美国当地时间周四,滴滴出行的运营主体小桔快智向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书,计划在纳斯达克股票市场或纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“DIDI”,用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元。

滴滴向美国SEC提交IPO招股书:Q1净利润达55亿元(图1)

小桔快智在招股书中表示,该公司拥有世界上最大的出行技术平台,利用使用变革性的技术重新设想城市生活,使出行变得安全、低价、方便和可持续。滴滴是中国共享出行的首选品牌,为消费者提供全面的安全、实惠和便捷的出行服务,包括叫车、打车、司机、搭便车和其他形式的共享出行服务。滴滴在全球范围内开展业务,覆盖15个国家的近4000个城市、县和镇。在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴的全球平台为超过4.93亿年度活跃用户提供了服务。

运营指标及财务信息

招股书称,自九年前成立以来,该公司的业务已经取得了相当大的规模。此外,尽管受到新冠肺炎疫情和其他外部因素的影响,但平台销售额(用于衡量业绩并在可比基础上比较中国出行和国际部门的运营指标)在过去三年中仍旧有所增长。

中国出行和国际部门的平台销售额从2018年的187亿元人民币增加到2019年的242亿元人民币,到2020年进一步增加到347亿元人民币(约合53亿美元),复合年增长率为36.0%。在截至2021年3月31日的三个月里,中国出行和国际部门的平台销售额为111亿元人民币(约合17亿美元)。在2020年和截至2021年3月31日的三个月里,93.4%的平台销售额来自中国,6.6%来自其他国家。

公司在2018年、2019年和2020年的营收分别为1353亿元人民币、1548亿元人民币和1417亿元人民币(约合216亿美元);在截至2021年3月31日的三个月,公司营收为422亿元人民币(约合64亿美元)。公司在2018年、2019年和2020年的净亏损分别为150亿元人民币、97亿元人民币和106亿元人民币(约合16亿美元);在截至2021年3月31日的三个月,公司的净利润为55亿元人民币(约合8亿美元)。

在截至2021年3月31日的12个月,滴滴在中国拥有3.77亿名年度活跃用户和1300万名年度活跃司机;在截至2021年3月31日的三个月,滴滴在中国拥有1.56亿名平均月度活跃用户。

股权结构及承销商

股权结构方面,公司创始人、董事长及首席执行官程维实益持有78,384,741股有经济利益的普通股,占7.0%;实益持有173,393,402股有表决权的普通股,占15.4%。公司联合创始人、总裁及董事柳青实益持有19,172,128股有经济利益的普通股,占1.7%;实益持有74,919,775股有表决权的普通股,占6.7%。公司董事、高级副总裁及国际业务首席执行官朱景士实益持有26,152,107股有表决权的普通股,占2.3%。整体而言,公司所有高管和董事总共实益持有118,107,531股有经济利益的普通股,占10.5%;实益持有226,940,669股有表决权的普通股,占20.1%。

在主要股东中,软银愿景基金(Softbank Vision Fund)实益持有242,115,016股有经济利益的普通股,占21.5%;实益持有242,115,016股有表决权的普通股,占21.5%。优步实益持有143,911,749股有经济利益的普通股,占12.8%;实益持有143,911,749股有表决权的普通股,占12.8%。腾讯实益持有77,067,884股有经济利益的普通股,占6.8%;实益持有77,067,884股有表决权的普通股,占6.8%。

滴滴向美国SEC提交IPO招股书:Q1净利润达55亿元(图2)

高盛(亚洲)公司、摩根士丹利、摩根大通和华兴资本将担任此次IPO交易的承销商。

公司简介及发展历史

据官网公开资料显示,滴滴出行是全球卓越的移动出行科技平台,在亚太、拉美、非洲和俄罗斯提供出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送、货运及物流、金融等多元化服务。

2015年1月,滴滴企业级服务上线,专为企业用户提供灵活、高效、可控的一站式出行解决方案。2016年1月,滴滴宣布2015年完成14.3亿订单,成为仅次于淘宝的全球第二大在线交易平台,并宣布成立安全管理委员会,推出基于大数据技术的智能交通安全保障框架。同年3月,全平台日完成订单突破1000万。

2016年8月,滴滴收购优步中国。同年11月,滴滴与大众汽车集团(中国)建立战略合作框架,双方将在产品、市场、品牌、数据技术等方面展开合作,为中国用户提供更加优质、安全、高效的出行服务。2018年1月,滴滴收购巴西本地移动出行服务商99,并成立AI Labs,加快推进全球智能交通技术发展。同年8月,汽车服务平台升级为小桔车服公司。2020年5月,滴滴旗下自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资。(星云)